市場不斷成熟 中央空調行業(yè)穩(wěn)步前進

 市場不斷成熟 中央空調行業(yè)穩(wěn)步前進

轉眼間，2014年已經(jīng)進入尾聲，而隨著三季度國內GDP增速的進一步放緩，中央空調行業(yè)的增長速度也隨之減慢。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-3季度國內中央空調行業(yè)同比增長17%，而三季度當季同比增幅只有10.15%。數(shù)據(jù)說明中央空調行業(yè)增長與國內經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展等息息相關，中央空調行業(yè)在經(jīng)歷了半年的快速復蘇之后，再次進入平穩(wěn)增長階段。

房地產(chǎn)投資減速 中央空調影響顯現(xiàn)

近日，國家統(tǒng)計局公布了2014年前三季度房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況。數(shù)據(jù)顯示，2014年1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資68751億元，同比名義增長12.5%(扣除價格因素實際增長11.7%)，增速比1-8月份回落0.7個百分點。其中，住宅投資46725億元，增長11.3%，增速回落1.1個百分點。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.0%。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增速已經(jīng)連續(xù)9個月回落。與此同時，房屋新開工和銷售等指標也全面走弱。

房地產(chǎn)開發(fā)投資額增速下滑反映出當前全國房地產(chǎn)市場形勢趨于惡化，特別是在今年住建部大力推進保障房建設，1-9月完成投資10700億元，已占到房地產(chǎn)開發(fā)總投資的16%，保障房建設的提速仍未能彌補商品房開發(fā)投資的疲軟。在中央空調領域，房地產(chǎn)行業(yè)的走弱，對于市場銷售的影響逐漸顯現(xiàn)。尤其是一些工程項目的萎縮和配套設備的降低，已經(jīng)影響到中央空調的整體銷售，尤其對于多聯(lián)機這類中小型商用空調產(chǎn)品而言，未來的影響將更為明顯，從產(chǎn)業(yè)在線三季度統(tǒng)計的多聯(lián)機銷售情況來看，多聯(lián)機產(chǎn)品的增速有了明顯的下滑，變頻多聯(lián)機三季度國內市場同比增長只有不到13%，增速相比上半年下滑了50%以上。

綠色建筑投資加碼 利好中央空調行業(yè)

雖然房地產(chǎn)行業(yè)投資開發(fā)熱度在不斷降低，市場何時再恢復高增長也未可知，但是隨著國家對節(jié)能減排要求的進一步深化，綠色建筑在未來地產(chǎn)項目中的比重將會不斷加大。在前不久剛剛結束的第九屆中國北京國際建筑節(jié)能及新型建材展上我們發(fā)現(xiàn)，以往常見外墻磚、砂漿等建材難覓蹤影，取而代之是包括節(jié)能保溫材料、新型涂料及防水材料、綠色節(jié)能建筑技術解決方案在內的建筑節(jié)能及新型建筑材料的各種新品新技術。中國建筑節(jié)能協(xié)會常務副秘書長鄒燕青在展會上介紹說，綠色建筑已上升到國家戰(zhàn)略高度，2014年國家在建筑節(jié)能方面投入將超過40億元，而到2015年，全國新增綠色建筑面積10億平方米以上，2020年我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。過去5年我國綠色建筑都以每年翻番速度發(fā)展，截至去年末綠色建筑總面積近1.63億平方米。

根據(jù)國家發(fā)布的綠色建筑行動方案要求，今年起，政府投資的學校、醫(yī)院、博物館、科技館等建筑，直轄市、計劃單列市及省會城市保障性住房以及單體建筑面積超過2萬平方米的機場、車站等大型公共建筑，都要全面執(zhí)行綠色建筑標準。

從以上數(shù)據(jù)我們不難看出，未來綠色節(jié)能建筑所蘊含的巨大發(fā)展?jié)摿?。而中央空調作為建筑節(jié)能領域中的重要一環(huán)，綠色建筑戰(zhàn)略的實施，勢必帶來更多的對節(jié)能型中央空調產(chǎn)品的需求。除了人們對夏季制冷的需求外，今后節(jié)能的熱泵型中央空調產(chǎn)品對于解決北方地區(qū)冬季燃煤采暖所帶來的空氣污染也將發(fā)揮更大的作用。此外，未來大量的建筑節(jié)能改造項目，包括中央空調系統(tǒng)的節(jié)能改造都將長期利好于中央空調行業(yè)。因此，各家企業(yè)開發(fā)符合綠色建筑要求的中央空調產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案將有助于企業(yè)在綠色建筑發(fā)展中分得更多的市場。

多聯(lián)機引領增長 冷水機穩(wěn)步上升

從產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測的1-3季度中央空調行業(yè)細分產(chǎn)品結構變化數(shù)據(jù)中，我們可以看到2014年前三季度市場占比最高的多聯(lián)機產(chǎn)品在中央空調市場上的占比再次得到提升，首次超過了40%。除此之外，單元機也是2014年市場占比上升的產(chǎn)品之一。而大型冷水機組中細分產(chǎn)品的市場份額則多數(shù)出現(xiàn)了一定的下滑。數(shù)碼多聯(lián)機則是主要產(chǎn)品中市場份額下滑最大的一類產(chǎn)品。

縱觀前三季度的國內中央空調市場，變頻多聯(lián)機的領導地位依然是其他產(chǎn)品望塵莫及的。變頻多聯(lián)機產(chǎn)品的市場份額已經(jīng)超過了大型冷水機組所有產(chǎn)品之和。變頻多聯(lián)機之所以能有如此高的銷售增幅和市場占有率主要有幾大原因。首先，變頻多聯(lián)機經(jīng)過進入國內多年的市場推廣，其產(chǎn)品可靠性和節(jié)能性等特點得到了經(jīng)銷商、項目業(yè)主、設計院等廣泛的認可。因此變頻多聯(lián)機產(chǎn)品有著良好的群眾基礎，在產(chǎn)品的推廣銷售上沒有太大難度。

其次，變頻多聯(lián)機主要應用在中小型商業(yè)場所、辦公樓等項目。而這類項目又是近幾年來在經(jīng)濟和房地產(chǎn)高速發(fā)展中除住宅外建設量最大的項目，這給多聯(lián)機的高速發(fā)展提供了沃土。

第三，變頻多聯(lián)機銷售企業(yè)的不斷增加，也讓其市場容量得以快速提升。從最早期的日資企業(yè)進入國內變頻多聯(lián)機市場，大金、日立、三菱等企業(yè)在華東市場將變頻多聯(lián)機做到了很高的市場接受度。之后，內資企業(yè)也紛紛進入多聯(lián)機市場，格力、美的從早期的數(shù)碼多聯(lián)機到向變頻多聯(lián)機的轉換，利用其強大的銷售網(wǎng)絡將多聯(lián)機產(chǎn)品進一步推廣壯大。如今，在大型冷水機組領域頗具優(yōu)勢的美資企業(yè)也早已進入變頻多聯(lián)機市場，雖然美資企業(yè)在多聯(lián)機市場中的整體基數(shù)還不算大，但是每年的增幅都不輸行業(yè)。今年以來，又有一批中央空調行業(yè)知名企業(yè)加入到變頻多聯(lián)機的市場競爭中，如天加、頓漢布什等，這為變頻多聯(lián)機市場的進一步發(fā)展也積蓄了更多的力量。

最后，家用多聯(lián)機的迅速發(fā)展，也成為多聯(lián)機繼續(xù)保持高增長的不竭動力。近兩年來，家用中央空調概念開始廣泛的在普通大眾的生活中出現(xiàn)，也有越來越多的年輕人在新房裝修中開始選擇更加美觀、節(jié)能的家用多聯(lián)機產(chǎn)品。而從企業(yè)出發(fā)，除了進入家裝領域較早的大金、日立等企業(yè)外，內資企業(yè)格力、美的、海爾等也紛紛加大對家用多聯(lián)機的研發(fā)和推廣力度。而內資企業(yè)在國內密布的專賣店系統(tǒng)也為其家用多聯(lián)機產(chǎn)品銷售提供了極大的便利。

以上只是我們簡單列舉了多聯(lián)機產(chǎn)品能夠實現(xiàn)中央空調行業(yè)40%以上占有率的幾個重要因素，其實多聯(lián)機之所以能夠引領中央空調行業(yè)的增長也還有很多其他的原因，在此我們就不一一列舉了。前三季度與多聯(lián)機類似的是單元機產(chǎn)品也實現(xiàn)了很高的增長，這與單元機產(chǎn)品靈活、易于安裝、價格便宜等特點有較大關系，而這類產(chǎn)品的高增長也是依賴于內資企業(yè)龐大的零售渠道，但是單元機產(chǎn)品的節(jié)能性相對多聯(lián)機而言還有一定的差距，隨著國內經(jīng)濟水平的提高，未來一些小型多聯(lián)機產(chǎn)品將是一些單元機產(chǎn)品的主要替代者。

與多聯(lián)機、單元機這類戶式中央空調相比，大型冷水機組的增長速度則要更加平穩(wěn)。從產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，前三季度在大型冷水機組產(chǎn)品中，模塊機的增幅最高。模塊機產(chǎn)品在大型冷水機組中屬于冷量偏小的，主要服務中型中央空調應用場所。由于模塊機安裝靈活方便，價格實惠，因此在市場銷售中得到了不少項目的青睞，甚至搶占了部分小型螺桿式冷水機組機的市場份額。

大型冷水機組相比戶式中央空調增幅更低、增長相對更平穩(wěn)主要與這類產(chǎn)品涉及項目較大，大型地產(chǎn)項目總量增長比較有限有較大關系。由于經(jīng)濟增長放緩，大型地產(chǎn)投資項目也受到了明顯的影響，因此對于離心機、螺桿機這兩類大型冷水機組主機產(chǎn)品也就受到了牽連。但是，隨著國家穩(wěn)增長戰(zhàn)略的繼續(xù)實施，國家對于基礎設施建設的投入力度不會減小，如軌道交通領域就是近年來投資持續(xù)增長的一大類，而不少大型冷水機組產(chǎn)品在這類項目中也發(fā)揮著必不可少的作用。未來大型冷水機組產(chǎn)品的重心還要向符合國家投資政策的領域去拓展，這樣也能保證企業(yè)對市場份額的掌控力。由于大型冷水機組產(chǎn)品在一些超大型項目上具有更好的節(jié)能性和應用性，因此這類產(chǎn)品在大冷量項目應用上是其他產(chǎn)品不可替代的，而產(chǎn)品變頻化也成為大型冷水機組發(fā)展的一大趨勢，變頻技術在大型冷水機組產(chǎn)品上應用比例不斷提高，也進一步提升了大型冷水機組的整體能效水平。

展望來年 平穩(wěn)增長可期

由于國內房地產(chǎn)市場調整的延續(xù)，導致2014年地產(chǎn)投資項目增速逐月下降，這些對于2014年四季度以及2015年上半年的中央      空調市場都會形成一定的負面影響。但是由于經(jīng)過多年的發(fā)展，國內中央空調市場成熟度不斷提高，節(jié)能型中央空調產(chǎn)品已經(jīng)得到了越來越廣泛的應用，尤其是在家用空調領域，小型多聯(lián)機、單元機的用量有了非常明顯的增長，而且這一增長趨勢越來越明顯，這些都將成為來年中央空調繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的基礎，在大型冷水機組方面，隨著引入變頻、磁懸浮等新技術，產(chǎn)品能效比進一步提升，熱泵型大型冷水機組對于實現(xiàn)南方地區(qū)供暖以及北方燃煤采暖的替代方案也將得到進一步的應用。

雖然宏觀經(jīng)濟環(huán)境與房地產(chǎn)行業(yè)的低迷都會對中央空調行業(yè)的增長帶來一定影響，但是由于國內保障房建設以及建筑節(jié)能改造項目的不斷增加，另外國家對節(jié)能減排、治理大氣污染的迫切需求，都讓中央空調行業(yè)的增長基礎保持穩(wěn)固，我們對2015年的中央空調行業(yè)平穩(wěn)增長依然充滿信心。